Art & Fragrance in der Presse 2007
01.11.2007, The Moodie Report
Art & Fragrance pays homage to Marlene Dietrich; aims to seduce with Jaguar
Art & Fragrance celebrated two key product launches at TFWA World Exhibition for its Parfums Grès and Jaguar Fragrances houses.The first major launch was the Parfums Grès Collection - Hommage à Marlene Dietrich, which pays homage to the actress and singer Marlene Dietrich. The three new perfumes are said to aromatically reflect three facets of the star: My Dream, My Life, My Passion.Parfums Grès said it decided to create the Parfums Grès Collection because Madame Grès was an important fashion designer who launched the legendary fragrance Cabochard in 1959 and because so many stars were her clients, including Marlene Dietrich and Jackie Onassis.
My Dream – Hommage à Marlene Dietrich is described as classic floral perfume in the great tradition of Parisian haute parfumerie. The exhilarating head note is permeated by Italian mandarine orange accompanied by the fruity aromas of pineapple, melon, black currants and apple, with a spicy hint of cloves. In the heart note are Casablanca lilies contrasting with the delicacy of lilies of the valley, roses and violets. Both melt into the heady scent of orange blossoms and heliotrope. The base note features woody notes such as sandalwood, finely enhanced by iris, vanilla, ambra and musk.
My Life – Hommage à Marlene Dietrich is a chypre perfume that reflects the self-confident side of Marlene Dietrich. The head note is fresh from the essences of orange blossoms, wisteria and pink grapefruit. Warm, sensuous rum extract blends into the heart note with Sambac jasmine, heliotrope and cedar wood. The base note reveals the touch of the orient, with seductive woody aromas such as patchouli, sandalwood and vetiver, as well as resins like labdanum and benzoin.
My Passion – Hommage à Marlene Dietrich is a sensuous perfume with a head note of apple, cinnamon and lilies of the valley. The floral heart note is filled with orange blossoms and salicylate. Warmth and passion is displayed with rich portions of ambra, vanilla and musk unfold in the base note.
The three fragrances come in exactly the same shape bottle, each made of heavy, top quality glass and packed in a white folding box embossed with gold. The cap is decorated with a gold ribbon and a seal. The colour of the seal corresponds to the colour representing each fragrance’s name: pink for My Dream, blue for My Life and violet for My Passion. The three fragrances will be offered as edps in 60ml bottles from Spring 2008 in selected perfumeries retailing at €59.00 each.
Jaguar Prestige men's fragrance
Jaguar Fragrances presented the most distinguished fragrance in its product range, Jaguar Prestige, which will be launched simultaneously with the latest Jaguar XF Saloon car. It is designed to appeal to self-confident, discerning men who are only interested in the best quality, said the house.
Jaguar Prestige is a woody, harmonious composition with a distinctive character. In contrast to most men’s fragrances, it is a complex and rich scent, according to the firm. The head notes are Sicilian lemon, Italian mandarin orange and bergamot, rounded off with frozen pear. At the heart is a spicy sensation released through black and pink pepper, cardamom, nutmeg and an accord of birch leaves, lavender, coriander and tropical Elemi resin. A cocktail of olibanum, sandalwood and Virginia cedarwood, enriched with vetiver from Madagascar and the balsamic resin of the Mediterranean cistus make the base note. The juice, composed by the renowned French perfume specialist Dominique Preyssas, is rounded out with a hint of musk and patchouli.
The glass bottle has an elegant chrome casing and refined details, inspired by the design of the latest Jaguar car. The shoulders incorporate the same structural pattern as the radiator grill. The heavy cap resembles the knob of the gearshift and is decorated with the legendary symbol of the leaping big cat. The chrome label is said to stretch over the bottle like the bonnet spans the new XF motor. Jaguar Prestige joins the existing masculine fragrances Jaguar Classic and Jaguar Performance from Spring, 2008 in selected perfumeries. The new fragrance comes as a 50ml edt natural spray priced at €47 and 100ml retailing at €75.
19.10.2007, The Moodie Report
Parfums Grès aims to appeal with sexy scent
Parfums Grès has launched a limited-edition fragrance called Caline Sweet Appeal described as more provocative than the existing Caline line.
Available from October 2007, the intense 50ml edt starts with fruity notes and flowers as kumquat, néroli petals, jasmine tea and heliotrope. The composition then becomes deeper with white chocolate, sandalwood, musk and patchouli.
The floral-chypre-oriental fragrance was created by perfumer Nathalie Lorson of Firmenich Fine Fragrances.
The bottle, said to reflect the sexy nature of the fragrance, is a classic round flask of heavy frosted glass, while the black box is decorated with glossy black lace. The name Sweet Appeal appears in pink calligraphy.
11.10.2007, werbewoche
Katze in der Flasche
Wirz hat von Zürich aus eine Kampagne für Jaguar-Parfüm entwickelt, die weitweit zu sehen sein wird.
Nicht nut in der Formel 1 ist Jaguar seit dem Jahr 2000 mit einer attraktiven Diversifizierung für den Brand mit der eleganten Katze präsent. Die Fans der englischen Automarke können sich schon langer auch zum Brand bekennen mit entsprechend gestylten Golfausrüstungen, einem Brieföffner mit Jaguargriff, roten und grünen Krawatten, Retro-Manschettenknöpfen, Uhren oder einer edlen Geldscheinklammer. Relativ neu ist aber eine Parfümlinie mit dem Emblem von Jaguar.
Die Duftstoffe mit der schnellen Katze im Logo riechen aber nicht nach Motorenöl und sind auch nicht im Mutterhaus von Jaguar in England entwickelt worden. Art & Fragrance heisst die Firma in Zollikerberg, welche die Lizenz dieser Edelmarke zur Produktion eines Parfüms im Jahre 2002 erworben hat und seither von der Schweiz aus die Parfüms für Jaguar weltweit vermarktet.
Jetzt hat Wirz Werbung in einer Konkurrenzpräsentation Art & Frangrance als Neukunden gewonnen und eine Kampagne entwickelt, die in diesen Tagen weltweit zu sehen sein wird.
Mit dem Visual-Konzept „Projektionen“ ist eine Klammer geschaffen worden, die einerseits die gesamte Jaguar-Linie zusammenhält, andererseits aber „den einzelnen Düften so viel Freiheit einräumt, dass sie sich innerhalb der Linie eigenständig entfalten können“, wie Irene Muller als Head of Marketing bei Art & Fragrance meint.
Für CD Matthias Freuler bei Wirz soll die Kampagne nut mit Bildern und ohne Text wirken, damit sie weltweit eingesetzt werden kann. Für die Sujets hat man nach kreativen Wegen gesucht, wie ein Duft auch visuell dargestellt werden kann. Gefunden hat man die Lösung mit anmutigen Vexierbildern, die zwei Ebenen auf einem Bild zusammenbringen und so den eigentlich unsichtbaren Duft in der Fantasie des Betrachters trotzdem zum Vorschein kommen lassen. Um auf die Referenzmarke Jaguar zu verweisen, sind bei genauem Hinsehen auch Elemente von sportlichen Autos in den Vexierbildern auszumachen.
Die Bilder sind vom bekannten schwedischen Fotografen Ola Bergengren aufgenommen worden.
Um mit der Kampagne international auftreten zu können, hat Matthias Freuler bei Wirz auch daraufgeachtet, dass möglichst wenig Haut in den Anzeigen zu sehen ist. Diese sollen damit auch im arabischen Raum sowie in Asien gezeigt werden können. Alles in allem fühlten sich die Kreativen bei Wirz mit dieser Kampagne mehr auf der Ebene des Designs als beim Entwickeln von Ideen gefordert.
Ihr Neukunde Art & Fragrance ist ein erfolgreicher Nischenplayer in der Kreation, der Entwicklung, der Vermarktung sowie dem weltweiten Vertrieb von Parfüms und Kosmetika. Das Unternehmen zeichnet verantwortlich für sämtliche Entwicklungsschritte in der Parfümherstellung. Zur Linie gehören auch Alain Delon, Parfums Grès oder Ultrasun.
Art & Fragrance wurde im Jahr 2000 von Silvio Denz als „Interparfums Holding“ mit Sitz in Zollikerberg bei Zürich gegründet. Der in London wohnhafte Unternehmer war von 1980 bis 2000 Inhaber der Alrodo AG, die er bis zum Verkauf an die franzosische Gruppe Marionnaud zur grössten Parfümeriekette der Schweiz aufbaute.
22.09.2007, Finanz und Wirtschaft
Art & Fragrance gelingt Börsenstart
Die Aktien des Parfümvermarkters Art & Fragrance (A&F) sind diese Woche erstmals an der BX Berne Exchange gehandelt worden. Silvio Denz, ehemaliger Besitzer der Parfümeriekette Alrodo und Mehrheitsaktionär von A&F, plazierte 1 Mio. Titel im Publikum. Die Hälfte davon war für Personen, die der Gesellschaft nahestehen, reserviert. Das Angebot sei deutlich überzeichnet worden, schreibt A&F. Nach Ende des Bookbuilding-Verfahrens wurde der Ausgabepreis auf 22 Fr. festgesetzt. Die Börsenkapitalisierung beträgt 110 Mio. Fr. Frei handelbar sind allerdings nur 20%. Die auf Nebenwerte spezialisierte Beteiligungsgesellschaft Nebag hat 2% der Aktien erworben. Begründet wird der Entscheid mit der aussichtsreichen Ertrags- und Renditeentwicklung von A&F. Die Titel stiegen am Donnerstag auf mehr als 26 Fr., gaben am Freitag jedoch Terrain preis und schlossen auf 25 Fr.
20.09.2007, Cash Daily
Duftender Börsengang
Aktie Art & Fragrance mit gelungenem Start
Der Parfumspezialist Art & Fragrance mit Sitz in Zollikerberg hat heute den Börsengang an der BX Berne Exchange vollzogen. Der Erstkurs von 24.75 Franken wurde mit 25 Franken bei Börsenschluss nochmals knapp übertroffen. Der Wert des Unternehmens liegt damit bei 125 Millionen Franken. Der gelungene Start überrascht, da die Nachfrage im Vorfeld nicht übermassig gross war. Der Ausgabepreis von 22 Franken lag knapp unter der Höchstspanne von 23 Franken. Der Free-Float, der nur 20 Prozent beträgt, dürfte auch in Zukunft eher als Bremser wirken. Von den 5 Millionen Aktien ist eine Million im Publikum. 500000 Titel wurden zudem von Personen, die dem Unternehmen nahestehen, gezeichnet. Die verbleibenden 4 Millionen Aktien hält der Gründer und bisherige Alleininhaber Silvio Denz. Er hat sich verpflichtet, seinen Anteil in den nächsten zwei Jahren nicht zu verkaufen. Art & Fragrances entwickelt, vermarktet und vertreibt Parfums. Das Unternehmen hofft mit dem Börsengang auf bessere Chancen beim Kauf weiterer Parfümmarken.
20.09.2007, Der Bund
Gelungener Börsenstart
Art & Fragrance Der Duft- und Kosmetikahersteller Art & Fragrance hat gestern ein solides Debüt an der Berner Börse hingelegt. Die Aktie startete mit einen Kurs von Fr. 24.75 in den Handel, der Ausgabepreis hatte 22 Franken betragen.
Der Ausgabepreis hatte im oberen Drittel der Preisspanne von 20 bis 23 Franken gelegen. Die Börsenkapitalisierung zum Ausgabepreis betrage 110 Millionen Franken, der Anteil frei handelbarer Aktien (Free-Float) 20 Prozent, teilte das Unternehmen mit. Das Angebot sei deutlich überzeichnet gewesen. Sämtliche der offerierten 1 Million von insgesamt 5 Millionen Namenaktien von Art & Fragrance seien im Publikum platziert worden. Davon zeichneten der Gesellschaft nahestehende Personen 500 000 Aktien, wie es weiter hiess. Neue Aktien wurden beim Börsengang keine ausgegeben. Der bisherige Alleinaktionär Silvio Denz untersteht einer zweijährigen gestaffelten Verkaufssperre. Anschliessend ist eine schrittweise Erhöhung des Free-Floats vorgesehen.
20.09.2007, Tages-Anzeiger
Art & Fragrance gut gestartet
Der Zürcher Duft- und Kosmetikahersteller hat am Mittwoch ein solides Debut an der Berner Börse hingelegt. Die Aktie startete mit einem Kurs von 24.75 Fr. in den Handel, der Ausgabepreis - hatte 22 Fr. betragen.
20.09.2007, L’AGEFI
Art & Fragrance lève 22 millions à Berne
La société zurichoise Art & Fragrance a levé 22 millions des francs dans le cadre de son entrée à la Bourse de Berne hier. Le distributeur de parfums a vendu 1 million d’actions au prix de 22 francs l’unité. A ce prix, la capitalisation boursière de l’entreprise se monte à 110 millions de francs.
19.09.2007, SDA
Art & Fragrance mit solidem Börsendebüt in Bern
Der Zürcher Duft- und Kosmetikaherstellers Art & Fragrance hat am Mittwoch ein solides Debüt an der Berner Börse hingelegt. Die Aktie startete mit einem Kurs von 24.75 Fr. in den Handel, der Ausgabepreis hatte 22.00 Fr. betragen.
Gegen 13 Uhr notierte der Börsenneuling an der BX Berne eXchange leicht tiefer auf 24.00 Franken. Der Ausgabepreis hatte im oberen Drittel der Preisspanne von 20 bis 23 Fr. gelegen. Die Börsenkapitalisierung zum Ausgabepreis betrage 110 Mio. Franken, der Anteil frei handelbarer Aktien (Free-Float) 20 Prozent, teilte das Unternehmen mit.
Das Angebot sei deutlich überzeichnet gewesen. Sämtliche der offerierten 1 Mio. von insgesamt 5 Mio. Namenaktien von Art & Fragrance seien im Publikum platziert worden. Davon zeichneten der Gesellschaft nahe stehende Personen 500 000 Aktien, wie es weiter hiess. Neue Aktien wurden beim Börsengang keine ausgegeben.
Der bisherige Alleinaktionär Silvio Denz untersteht einer zweijährigen gestaffelten Verkaufssperre. Anschliessend ist eine schrittweise Erhöhung des Free-Floats vorgesehen. Denz will jedoch auch längerfristig Mehrheitsaktionär von Art & Fragrance bleiben.
19.09.2007, AWP-News
IPO/nebag erwirbt 2% der Aktien von Art & Fragrance
Die Beteiligungsgesellschaft nebag hat in Rahmen des Börsengang an die Berner Börse 100’000 Namenaktien der Art & Fragrance SA erworben. Dies entspreche einem Anteil von 2%, teilte nebag am Mittwochabend mit. Die Aktien würden zu den Finanzbeteiligungen der nebag gehören.
19.09.2007, AWP-News
Art & Fragrance/IPO an BX: Erster Kurs zu 24,75 CHF
Die Aktien von Art & Fragrance SA sind an der BX Berne Exchange mit einem Kurs von 24.75 CHF gestartet, dies bei einem Ausgabepreis von 22,00 CHF. Einige Minuten später notieren die Aktien des in der Entwicklung und Vermarktung sowie im Vertrieb von Parfums und Kosmetika tätigen Unternehmens an der BX bei 25,00 CHF.
19.09.2007, AWP-News
Art & Fragrance/IPO an BX: Ausgabepreis 22 CHF pro Aktie
Die Art & Fragrance SA gibt die Namenaktien für den Börsengang an der BX Berne Exchange für 22 CHF aus. Mit dem Handelsbeginn am heutigen Mittwoch liege die Börsenkapitalisierung damit bei 110 Mio CHF, wie das in der Kreation, der Entwicklung und Vermarktung sowie im Vertrieb von Parfums und Kosmetika tätige Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Free Float beträgt 20%.
Im Rahmen des Bookbuilding-Prozesses mit einer Preisspanne von 20 bis 23 CHF je Aktie sei das Angebot deutlich überzeichnet gewesen. Sämtliche der offerierten 1 Mio von insgesamt 5 Mio Namenaktien seien im Publikum platziert worden, heisst es. Der Gesellschaft nahestehende Personen haben dabei 500'000 Aktien gezeichnet. Neue Aktien wurden bei diesem Börsengang keine ausgegeben.
Der bisherige Alleinaktionär Silvio Denz untersteht einer zweijährigen gestaffelten Lock-up-Vereinbarung. Anschliessend ist eine schrittweise Erhöhung des Free Floats vorgesehen.
Der heute einsetzende Handel mit den Art & Fragrance-Aktien läuft unter dem Tickersymbol ARTN.
19.09.2007, Reuters
Die Aktie des Duft- und Kosmetikaherstellers Art & Fragrance wird zu 22 sfr und somit am oberen Ende der von 20 bis 23 sfr reichenden Preisspanne ausgegeben.
Damit betrage die Börsenkapitalisierung 110 Millionen sfr und der Anteil frei handelbarer Aktien 20 Prozent, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.
Die Aktie wird am Mittwoch erstmals an der Berner Börse gehandelt.
17-23.09.2007, CosmeticNews Weekly
An IPO for Art & Fragrance
Swiss manufacturer and distributor of fragrance and cosmetics Art & Fragrance has published the offering circular for its entry onto the Berne stock exchange. “The IPO comprises a public offering in Switzerland and private placement with selected institutional investors outside Switzerland and the USA,” the company detailed in a statement. Up to one million shares belonging to Silvio Denz, founder and currently sole shareholder of the company, will be proposed with an initial price of SFr20/$16.80-SFr23/$19.35. Trading should start on September 19. In early 2007, Denz bought Swiss skincare company Ultrasun AG as well as the brand exploitation companies Parfums Alain Delon SA and Parfums Grès SA, both brands Denz previously held under licence. Art & Fragrance also holds the licence for Jaguar Fragrances.
15.09.2007, Finanz und Wirtschaft
Parfümwerte
In schwierigen und volatilen Märkten sind es immer wieder defensive Sektoren, die von Anlegern gesucht werden. Die Vorzüge sind offensichtlich: stabiler Ertrag und konstante Nachfrage. Umso interessanter erscheinen Subsektoren, die sich durch markantes Wachstum und überdurchschnittliche Margen auszeichnen. Hierzu gehören Parfümproduzenten, die in den kommenden Jahren von der rasch wachsende Nachfrage aus Schwellenländern profitieren. In diesem Zusammenhang erscheint der für nächste Woche geplante Börsengang der Schweizer Gesellschaft Art & Fragrance als interessante Kaufgelegenheit. Das Unternehmen gehört mit über 19% Ebit-Marge zu den profitabelsten der Branche und verfügt über attraktive Produkte. In einer Preisspanne von 20 bis 23 Fr. notieren die Aktien zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (2008) 13,5 bis 15,5. Die europäischen Parfümhersteller erzielen im Schnitt knapp 14% Ebit-Marge und werden zum KGV 18 bewertet.
12.09.2007, NZZ
Börsengang von Art & Fragrance in Bern
Mit der Publikation des Angebots- und Kotierungsprospekts hat Art & Fragrance ihren Gang an die Berner Börse lanciert. Er werden bis zu 1 Mio. Aktien zu 20 Fr. bis 23 Fr. angeboten. Dies entspricht einer Kapitalisierung von 100 Mio. bis 115 Mio. Fr., bei einem Free Float von maximal 20%. Die Angebotsfrist läuft bis zum 18. September, als erster Handelstag ist der 19. September vorgesehen. Im Rahmen des Börsengangs werden keine neuen Aktien geschaffen, sondern die des Gründers und bisherigen Alleinaktionärs Silvio Denz im Publikum placiert.
12.09.2007, Tages-Anzeiger
Art & Fragrance geht an die Börse
Der Parfümhersteller mit Sitz in Zollikerberg geht am 19. September an die Berner Börse. Art & Fragrance wurde vor sieben Jahren von Silvio Denz gegründet, der zuvor die Parfümeriekette Alrodo aufgebaut und später and die französische Gruppe Marionnaud verkauft hatte. Art & Fragrance machte 2006 mit 30 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 40 Mio. Fr. und einen Gewinn von 11.2 Mio. Fr.
12.09.2007, Der Bund
Details zum Börsengang
Der Parfumhersteller Art & Fragrance geht am 19. September an die Berner Börse. Bereits Ende Juli hatte das Unternehmen aus dem zürcherischen Zollikerberg den Berner Börsengang für die zweite Jahreshälfte angekündigt.
Gestern publizierte das Unternehmen den Kotierungsprospekt. Mit dem Börsengang werden bis zu einer Million der fünf Millionen Aktien des Gründers und bisherigen Alleinaktionärs Silvio Denz im Publikum platziert. Die Preisspanne pro Namenaktie mit einem Nominalwert von 20 Rappen beträgt 20 his 23 Franken. Das entspricht einer Börsenkapitalisierung von 100 bis 115 Mio. Franken. Im Rahmen des Börsengangs werden keine neuen Aktien geschaffen. Die Zeichnungsfrist läuft his 18. September.
12.09.2007, L’AGEFI
Art & Fragrance annonce son entrée en scène a Berne
Cette firme de parfums sera valorisée entre 100 et 115 millions de francs à l'issue de l'offre.
Art & Fragrance SA, firme spécialisée dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution mondiale de parfums et cosmétiques, a lance hier sa procédure d'introduction à la Bourse de Berne (BX Berne eXchange). La fourchette de cotation oscillera entre 20 et 23 francs par action nominative d'une valeur nominale de 0,20 franc, ce qui correspondra à une capitalisation boursière de 100 à 115 millions à l'issue de l'offre (le 18 septembre prochain). Cette dernière est conduite par la Banque Vontobel. Art & Fragrance (ex-Interparfums Holding) appartient a 100% à l'entrepreneur Silvio Denz, qui a créé et développé la chaîne de parfums Alrodo avant de vendre cette dernière au groupe Marionnaud. Silvio Denz, président du conseil d'administration, vend au public 20% de sa participation. Par ailleurs, il sera sujet à une période de détention de ses actions (lockup period) d'au moins 2 ans. Silvio Denz n'a pas l'intention de sortir d'Art & Fragrance, car selon lui cette société comporte encore un potentiel de développement considérable. La cotation à la Bourse de Bern, ce qui est raisonnable compte tenu de la taille de la société, permettra de diversifier l'actionnariat et d'augmenter la visibilité.
Un gros cash-flow el peu de dettes
Art & Fragrance est propriétaire des marques Parfums Alain Delon, Parfums Grès et d'Ultrasun, une gamme de produits cosmétiques haut de gamme. En outre, elle exploite sous licence les parfums Jaguar depuis 2002 et jusqu'en 2011, avec une option de prolongation. Cette entreprise s'est avérée jusqu'ici très rentable et n'est que peu endettée financièrement. Ses liquidités nettes se montaient a 39,6 millions de francs a fin juin 2007. Silvio Denz connaît toute la chaîne de valeur ajoutée du parfum, c'est-à-dire du développement jusqu'au point de vente. Sur une base courante, le cash-flow d'exploitation (après variation du fonds de roulement net, intérêt et impôts) d'Art & Fragrance a atteint 19 millions en 2006 et 6,2 millions en 2005, au regard d'investissements corporels et immatériels d'un million ou moins. En d'autres mots, Art & Fragrance, qui est domiciliée a Zollikerberg et occupe une trentaine de personnes, n'est pas du tout vorace en capital. Art & Fragrance veut réinvestir ses liquidités dans le développement de ses affaires, notamment par des acquisitions, mais sans surpayer et diluer la qualité de son portefeuille actuel, selon Rogervon der Weid, CEO. Celui-ci est petit mais bien diversifié. Samouraï d'Alain DeIon marche bien en Asie et au Japon; Parfums Grès (Cabochard, Cabotine et Cabaret) est une autre «vache a lait». Parfums Alain Delon a représenté l'an dernier 39% du chiffre d'affaires pro forma d'Art & Fragrance et Parfums Grès 40%, tandis que Jaguar s'est taillé une part de 21%. La distribution de Parfums Alain Delon et Jaguar Fragrances a été resserrée en 2006. Art & Fragrance a racheté en 2007 Ultrasun, qui est en devenir. Celle-ci a enregistré des ventes de 4,8 millions de francs en 2006.
12.09.2007, Swiss Equity Magazin
Frischer Duft an der Berner Börse
Mit dem Parfumspezialisten Art & Fragrance geht ein Nischenplayer in der Entwicklung und vor allem Vermarktung von Duftwässerchen an die Börse. Verwaltungsratspräsident Silvio Denz war vormals Inhaber der grössten Parfümeriekette der Schweiz, der Alrodo AG, bevor er sie im 2000 an die französische Marionnaud verkaufte. Neben Parfumklassikern, wie den Produkten von Madame Grès, gehört auch die in Bereich Sonnenschutz angesiedelte Marke Ultrasun zum Portfolio. Die Preisspanne pro Namenaktie mit einem Nominalwert von 0,20 CHF beträgt 20 bis 23 CHF. Dies entspricht nach Abschluss des IPOs einer Börsenkapitalisierung von ca. 100 bis 115 Mio. CHF. Der Free-Float wird maximal 20% betragen. Als erster Handelstag ist der 19. September 2007 vorgesehen. Im Rahmen des Börsengangs werden keine neuen Aktien geschaffen. Auf Pro-forma-Basis erwirtschaftete Art & Fragrance 2006 einen Betriebserlös von 40,3 Mio. CHF. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen belief sich auf 7,7 Mio. CHF und die EBIT-Marge lag bei 19,2%. Im ersten Halbjahr 2007 wurde ein Betriebserlös von 16.8 Mio. CHF erzielt, der EBIT lag bei 4,1 Mio. CHF und die EBIT-Marge betrug 24,5%. Als Konzerngewinn wurden im ersten Halbjahr 2007 7,1 Mio. CHF verbucht.
11.09.2007, Finanz und Wirtschaft
Instinktsicher
Silvio Denz sorgte vor sieben Jahren in der Schweizer Presse für viele Schlagzeilen. Damals verkaufte er den Parfümeriediscounter Alrodo der französischen Marionnaud für geschätzte 170 Mio. Fr. Zudem trennte sich der leidenschaftliche Flieger von der Luftfahrtgesellschaft Classic Air die Rundflüge mit Maschinen des Typs DC-3 anbot. In den vergangenen Jahren wurde es ruhiger um den smarten Geschäftsmann. Untätig war er allerdings nicht. Er blieb dem Parfümgeschäft treu und gründete im Anschluss an den Alrodo-Verkauf die in Zollikerberg domizilierte Interparfums. In der Zwischenzeit haben er und sein Management die Gesellschaft zu einem hoch profitablen Nischenanbieter im weltweiten Parfüm- und Kosmetikgeschäft aufgebaut. Das 2007 von Interparfums in Art & Fragrance unbenannte Unternehmen ist auf die Kreation, die Entwicklung, das Marketing und den weltweiten Vertrieb von exklusiven Düften spezialisiert. Zu diesem Zweck werden Marken- und Lizenzrechte erworben.
Art & Fragrance soll in den kommenden Wochen an der Regionalbörse BX Berne Exchange kotiert werden. Einzelheiten zur Emission, die die Bank Vontobel begleitet, werden am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Art & Fragrance erzielte 2006 einen Umsatz von 40 Mio. Fr. und einen Gewinn von 11,2 Mio. Fr., davon knapp die Hälfte aus dem operativen Geschäft. Denz plant nicht, Art & Fragrance über die Börse zu verkaufen. Der Streubesitz soll zunächst «nur» rund ein Fünftel betragen, und auch künftig will Denz Mehrheitsaktionär der Gesellschaft bleiben. Durch den Börsengang solle in erster Linie die Transparenz gegenüber den Geschäftspartnern erhöht werden, erklärt er. Zudem erhofft er sich öffentliche Aufmerksamkeit. Teilweise seien Geschäfte nicht zustande gekommen, weil Art & Fragrance potenziellen Kunden kein Begriff war.
Denz hat aber nicht nur für Parfüm den richtigen Riecher sondern auch in Sachen Wein. Er stieg 1999 in die Ermitage Holding ein, die Anteile an zwei renommierten Schweizer Önotheken sowie am spanischen Weingut Clos d'Agon an der Costa Brava hält. Letzteres wird vom Önologen Peter Sisseck betreut und geniesst Weltruf Ein Coup gelang Denz, als er 2005 das Château Faugères im Bordelais kaufte. Sein Freund Stephan Graf von Neipperg hatte ihn auf das sechs Kilometer östlich des Städtchens Saint-Emilion gelegene Weingut aufmerksam gemacht. Das Anbaugebiet erstreckt sich über 80 Hektar auf die beiden Appellationen Saint-Emilion und Côtes de Castillon. Als Berater hat er den renommierten Önologen Michel Rolland gewinnen können, was sich bezahlt macht: Der Péby Faugères zählt gemäss Kennern zu den dreissig besten Weinen der Region Bordeaux und wird von Robert Parker regelmässig mit 94 bis 96 Punkten ausgezeichnet.
Der 50-jährige gebürtige Basler lebt mittlerweile in London, wo er in den eleganten Stadtteilen Mayfair und Knightsbridge vier grosse Liegenschaften erworben hat, die er umfassend sanieren lässt. Seine Begeisterung für Architektur kann er teilweise auch mit der Vorliebe für edle Tropfen verbinden — der neue Weinkeller des Château Faugères wird vom Tessiner Mario Botta gebaut.
11.09.2007, The Moodie Report
Art & Fragrance launches IPO in Switzerland
Art & Fragrance SA, the creator, marketer and distributor of perfumes and cosmetics, has today launched its entry onto the BX Bern eXchange. The price range per share is CHF20 to CHF23. Following the conclusion of the IPO, this corresponds to a market capitalisation of about CHF100 million to CHF115 million. The free float will amount to a maximum of 20%. The first day of trading is expected to be 19 September 2007. No new shares will be created in the IPO, the company said.
11.09.2007, moneycab
IPO von Art & Fragrance: Angebotspreis 20 bis 23 Franken, 1. Handelstag am 19. September
Die Art & Fragrance SA bietet ihre Aktien an der Berner Börse (BX Berne Exchange) zu einem Preis von 20 bis 23 CHF pro Namentitel mit Nominalwert 0,20 CHF an. Die Angebotsfrist beginnt am 11. September und dauert bis zum 18. September.
Der erste Handelstag wird voraussichtlich der 19. September sein, ist im Kotierungsinserat der Gesellschaft am Dienstag zu lesen. Angeboten werden 1 Mio Aktien aus dem Eigentum von Silvio Denz. Davon sollen bis zu 500'000 Titel gewissen, dem Unternehmen sowie dem verkaufenden Aktionär nahe stehenden Personen und Geschäftspartnern zugeteilt werden können. Die Gesellschaft selbst wird zudem 20'000 Titel zum Platzierungpreis erwerben und anschliessend gratis an die Mitarbeiter der Art & Fragrance zuteilen.
Hauptaktionär Denz wird unmittelbar an das Angebot 3'980'000 Namenaktien, welche 79,6% der Stimmrechte entsprechen, halten. Er verpflichtet sich, während 12 Monaten ab dem Kotierungstag mindestens 3'350'000 Titel zu halten. Während 24 Monaten wird er zudem mindestens 2'550'000 Aktien behalten. Lead Manager der Transaktion ist die Bank Vontobel AG. Art & Fragrance erzielte 2006 einen Betriebserlös von 40,0 (VJ 44,8) Mio CHF. Der Gewinn belief sich auf 11,2 (7,5) Mio CHF.
31.07.2007, Basler Zeitung
Parfumhersteller plant Börsengang
Art & Fragrance will sich an der Berner Börse kotieren lassen
Der Parfumhersteller Art & Fragrance plant den Gang an die Berner Börse. Das Unternehmen aus dem zürcherischen Zollikerberg erzielte 2006 einen Umsatz von rund 40 Mio. Fr. und einen Konzerngewinn von 11,2 Mio. Fr. Art & Fragrance wurde im Jahr 2000 von Silvio Denz gegründet. Zuvor hatte Denz seine Parfumeriekette Alrodo, damals die grösste der Schweiz, an die französische Marionnaud-Gruppe verkauft.
Mit dem Börsengang im Verlauf des zweiten Halbjahres 2007 will Art & Fragrance nach eigenen Angaben in einer Mitteilung vom Montag die Eigentümerstruktur verbreitern. Weiter erhofft sich das Unternehmen, in- und ausserhalb der Parfumbranche stärker wahrgenommen zu werden › eine Voraussetzung für den weiteren Ausbau des Markenportfolios. Zu Letzterem gehören unter anderem Marken wie Parfum Alain Delon, Parfums Grès, Jaguar Fragrances oder die Kosmetikmarke Ultrasun. Die Produkte werden in Europa, Nord- und Südamerika sowie in Asien, dem Nahen und Mittleren Osten vertrieben.
Nischenplayer. Art & Fragrance beschäftigt 30 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben ein Nischenplayer in der Kreation, Entwicklung und Vermarktung sowie im Vertrieb von Parfums und Kosmetika.
Die Berner Börse sieht sich als Nischenbörse für regionale Werte. Zu den prominentesten Aktien, die an der Berner Börse gehandelt werden, gehören jene der Swatch Group.
31.07.2007, Berner Zeitung
Art & Fragrance Zürcher an der Berner Börse
Der Parfümhersteller Art& Fragrance plant den Gang an die Berner Börse. Die Konditionen sind aber noch nicht bekannt.
Art & Fragrance ist ein Nischenanbieter in Kreation, Entwicklung und Vermarktung von Parfüms und Kosmetika. Dies sehr erfolgreich: Das Unternehmen aus dem zürcherischen Zollikerberg erzielte 2006 einen Umsatz von rund 40 Millionen Franken und einen Konzerngewinn von 11,2 Millionen Franken. Mit dem Börsengang in Bern im Verlauf des zweiten Halbjahres 2007 will Art & Fragrance nach eigenen Angaben von gestern die Eigentümerstruktur verbreitern. Weiter erhofft sich das Unternehmen, in- und ausserhalb der Parfümbranche stärker wahrgenommen zu werden. Wie viele Aktien zu welchen Konditionen von Art & Fragrance zu kaufen sein werden, ist jedoch noch nicht bekannt. Das Reglement der Berner Börse BX Berne Exchange schreibt aber vor, dass mindestens 15 Prozent der Aktien gehandelt werden müssen.
Noch zu klein für SWX
In der Schweiz ist Art & Fragrance das einzige Unternehmen, das sich in dieser Branche erfolgreich positionieren konnte. Für die Schweizer Börse SWX in Zürich war Art & Fragrance (noch) zu klein. Die SWX stellt gewisse Anforderungen an die Grösse eines Unternehmens. Es scheint aber nicht ausgeschlossen, dass der Parfümhersteller einst auch an der Schweizer Börse gehandelt wird. Das Parfüm- und Kosmetikunternehmen wurde im Jahr 2000 von Silvio Denz gegründet. Zuvor hatte Denz seine Parfümeriekette Alrodo, damals die grösste der Schweiz, für schätzungsweise 170 Millionen Franken an die französische Marionnaud-Gruppe verkauft, wie die «NZZ am Sonntag» in ihrer letzten Ausgabe schrieb. Zum Portfolio von Art & Fragrance gehören unter anderem Traditionsmarken wie Parfums Alain Delon, Parfums Grès, Jaguar Fragrances oder die Kosmetikmarke Ultrasun. Die Produkte werden in Europa, in Nord- und Südamerika sowie in Asien, im Nahen und im Mittleren Osten vertrieben. Art & Fragrance beschäftigt 30 Mitarbeitende in der Schweiz.
31.07.2007, Tages-Anzeiger
Zürcher Parfümhersteller will in Bern an die Börse
Der Parfümhersteller Art & Fragrance plant den Gang an die Berner Börse. Die Firma aus dem zürcherischen Zollikerberg erzielte 2006 einen Umsatz von rund 40 Mio. Fr. und einen Konzerngewinn von 11,2 Mio. Fr. Art & Fragrance wurde im Jahr 2000 von Silvio Denz gegründet. Zuvor hatte Denz seine Parfümeriekette Alrodo - damals die grösste der Schweiz - an die Marionnaud-Gruppe verkauft.
31.07.2007, L’AGEFI
Art & Fragrance se sent prêt à entrer en Bourse
La société zurichoise Art & Fragrance prévoit de se faire coter à la Bourse de Berne (BX Berne Exchange) d'ici à la fin de l'année. Elle emploie 30 personnes pour des ventes de 2006 de 4O millions de francs et un bénéfice de 11,2 millions.
Active dans la création, le développement et la distribution mondiale de parfums et de cosmétiques, Art & Fragrance a été créée en 2000, rappelle l'entreprise dans un communiqué diffusé lundi. Son portefeuille de marques comprend notamment les parfums Alain Delon ou les produits solaires Ultrasun.
Le fondateur d'Art & Fragrance est Silvio Denz. II était jusqu'en 2000 propriétaire de la chaines de magasins de parfumerie Alrodo (qui comptait une centaine de boutiques), vendue celle année-là au français Marionnaud. Ce dernier a été racheté en 2005 par le groupe chinois AS Watson en 2005. Le montant tiré par M. Denz de la cession d'Alrodo n'a jamais été rendu public. Dans son communiqué, Art & Fragrance ne chiffre pas la somme qu'il entend lever avec son IPO (initial public offering) à la BX Berne Exchange. L'opération sera menée par la Banque Vontobel.
30.07.2007, The Moodie Report
Art & Fragrance to be floated; plans brand expansion
Niche beauty company Art & Fragrance is planning an Initial Public Offering on the BX Berne eXchange in a bid to expand its brand portfolio.
30.07.2007, ATS
La société zurichoise Art & Fragrance prévoit d'entrer en Bourse
La société zurichoise Art & Fragrance prévoit de se faire coter à la Bourse de Berne (BX Berne Exchange) d'ici à la fin de l'année. Elle emploie 30 personnes pour des ventes de 2006 de 4O millions de francs et un bénéfice de 11,2 millions.
Active dans la création, le développement et la distribution mondiale de parfums et de cosmétiques, Art & Fragrance a été créée en 2000, rappelle l'entreprise dans un communiqué diffusé lundi. Son portefeuille de marques comprend notamment les parfums Alain Delon ou les produits solaires Ultrasun.
Le fondateur d'Art & Fragrance est Silvio Denz. II était jusqu'en 2000 propriétaire de la chaines de magasins de parfumerie Alrodo (qui comptait une centaine de boutiques), vendue celle année-là au français Marionnaud. Ce dernier a été racheté en 2005 par le groupe chinois AS Watson en 2005. Le montant tiré par M. Denz de la cession d'Alrodo n'a jamais été rendu public. Dans son communiqué, Art & Fragrance ne chiffre pas la somme qu'il entend lever avec son IPO (initial public offering) à la BX Berne Exchange. L'opération sera menée par la Banque Vontobel.
30.07.2007, SDA
Parfümhersteller Art & Fragrance plant Börsengang in Bern
Der Parfümhersteller Art & Fragrance plant den Gang an die Berner Börse. Das Unternehmen aus dem zürcherischen Zollikerberg erzielte 2006 einen Umsatz von rund 40 Mio. Franken und einen Konzerngewinn von 11,2 Mio. Franken.
Art & Fragrance wurde im Jahr 2000 von Silvio Denz gegründet. Zuvor hatte Denz seine Parfümeriekette Alrodo, damals die grösste der Schweiz, an die französische Marionnaud-Gruppe verkauft.
Mit dem Börsengang im Verlauf des zweiten Halbjahres 2007 will Art & Fragrance nach eigenen Angaben in einer Mitteilung vom Montag die Eigentümerstruktur verbreiten. Weiter erhofft sich das Unternehmen, in- und ausserhalb der Parfümbranche stärker wahrgenommen zu werden – eine Voraussetzung für den weiteren Ausbau des Markenportfolios.
Zu letzterem gehören unter anderem Marken wie Parfüm Alain Delon, Parfums Grès, Jaguar Fragrances oder die Kosmetikmarke Ultrasun. Die Produkte werden in Europa, Nord- und Südamerika sowie in Asien, dem Nahen und Mittleren Osten vertrieben.
Art & Fragrance beschäftigt 30 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben ein Nischenplayer in der Kreation, Entwicklung und Vermarktung sowie im Vertrieb von Parfüms und Kosmetika.
Die Berner Börse Bernexchange sieht sich als Nischenbörse für regionale Werte.
30.07.2007, Cash Daily
Kopf des Tages
SiIvio Denz, 50, will es schon wieder wissen. Der Schweizer Parfum-Papst hat still und heimlich ein neues, kleines Duftimperium aufgebaut — nachdem er seine Parfumerie-Kette Alrodo im Jahr 2030 an Marionnaud verkauft hatte. Art & Fragrance, so der Name, entwickelt, vermarktet und vertreibt weltweit Parfums unter Namen wie Alain Delon. Nun will Alleininhaber Denz das Unternehmen an die Berner Börse bringen, und zwar noch dieses Jahr, berichtet die NZZ am Sonntag.
29.07.2007, NZZ am Sonntag
Ein duftender Börsenkandidat
Parfum-Kette Alrodo, Silvio Denz, will mit seiner neuen Firma Art & Fragrance im zweiten Halbjahr 2007 an die Börse gehen. Die Konditionen stehen aber noch nicht fest.
Silvio Denz kennt den Parfum-Markt wie seine Westentasche. Der heute 50-jahrige Schweizer hatte 2000 einen Coup gelandet und seine Parfum-Discount-Kette Alrodo zu einem geschätzten Preis von rund 170 Mio. Fr. an die französische Marionnaud verkauft. Doch Ruhe kehrte beim umtriebigen Unternehmer nicht ein. Im gleichen Jahr gründete Denz die im Luxusgüter-Bereich tätige Art & Fragrance mit Sitz in Zollikerberg. Bis jetzt ist die Firma allerdings nicht an die Öffentlichkeit getreten. Dies soll sich nun ändern. Art & Fragrance plant nämlich im Verlaufe des zweiten Semesters 2007 den Gang an die Berner Börse, wie Denz bestätigt. Der Nischenplayer, zu 100% in den Händen des Firmengründers, kreiert, entwickelt, vermarktet und vertreibt weitweit Parfums und Kosmetika an die jeweiligen Länder-Distributoren.
Die Branche generiert hohe Margen. Bei Herstellkosten von beispielsweise 10 Fr. für ein Produkt verrechnet Art & Fragrance eine gleich hohe Marge. Der Grosshandel schlägt zum Exportpreis von 20 Fr. weitere 30 Fr. darauf. Schliesslich verdoppelt der Fachhändler diesen Preis nochmals, womit das Parfum im Laden stolze 100 Fr. kostet. Die ausschliesslich eigenfinanzierte Firma von Denz erwirtschaftet derzeit bei einem Jahresumsatz von 40 Mio. Fr. einen Konzerngewinn von 11,2 Mio. Fr.
Das Marken-Portfolio umfasst die vier Labels Parfums Alain Delon, Parfums Grès, Jaguar Fragrances sowie Ultrasun. Entweder wurden die weitgehend abgeschriebenen Marken oder die entsprechenden Lizenzrechte erworben. Denz plant, weitere Brands in sein Portfolio aufzunehmen und somit den Umsatz mittel- bis langfristig verdoppeln zu können. Die Tüftler von Art & Fragrance brauchen maximal ein Jahr, bis ein neuer Duft entsteht. Wie in der Mode wechseln in der Parfum-Industrie die Trends immer schneller.
Das Unternehmen von Denz, das 30 Leute beschäftigt, ist dank seinen schlanken Strukturen effizienter als die Konkurrenz der Luxusgüter-Multis wie L'Oréal oder Procter & Gamble, die für die gleiche Aufgabe bis zu zwei bis drei Jahre benötigen. Die Grossen beherrschen zwei Drittel der Parfum-Herstellung. Der Rest entfällt auf Nischenanbieter wie Art & Fragrance, die in der Schweiz keine Konkurrenz zu befürchten braucht. Umso heftiger tobt der Kampf auf dem internationalen Feld.
„Als börsenkotierte Firma wollen wir unsere Position in den Verhandlungen um den künftigen Erwerb von Marken oder Lizenzen verbessern“, umreisst Denz die Ziele des geplanten Going-public. Er will sich an der künftigen Kursentwicklung messen lassen und wird auch nach dem Börsengang die Mehrheit von Art & Fragrance besitzen. Noch nicht entschieden ist, wie viele Aktien im Publikum gestreut werden. Das Regiment der Berner Börse schreibt indessen vor, dass mindestens 15% der Titel placiert werden müssen. Der in London lebende Unternehmer ist nicht nur im Parfum-Geschäft tätig. Er mischt auch im Immobilien-Geschäft mit. Denz kauft in London alte Liegenschaften, lässt sie renovieren und verkauft sie wieder. Drittes Standbein ist der Wein. Denz erwarb 2005 das Château Faugères in der Bordelaiser Appellation St-Emilion. Zudem gehört ihm das Château de Chambrun in Lalande-de-Pomerol.